Berufliche Stationen
06/2010 – 06/2018 Norddeutsche Landesbank | Bremen | www.bremerlandesbank.de
Beratungsspezialist Private Banking
Kundenbetreuung im Bereich Vermögensstrukturierung, Vermögens- und Unternehmensnachfolge
Beratung zu einkommensteuerlichen Spezialthemen (z.B. Private Insurance, Immobilieninvestments, Investmentsteuerreformgesetz)
Erstellung von Finanz- und Vermögensnachfolgeplanungen
fachliche Führung und Qualifikation der Berater, z.B. im Rahmen von Workshops
Vorträge auf Kunden- und Multiplikatorenveranstaltungen
Definition von Rahmenbedingungen und Qualitätsmerkmalen sowie Durchführung von Vertriebskonzepten
Konzeption von Versicherungsspeziallösungen und speziellen Anlagevorschlägen
10/2001 - 05/2010 FP Consult GmbH & Co. KG | Duisburg | www.fp-consult.net
Finanz- und Nachfolgeplaner
Akquisition, Erstellung und Präsentation von Finanz- und Erbplanungen
Unterstützung der Partnerinstitute (Sparkassen und Landesbanken) im Thema Finanzplanung
Konzeption und Durchführung von Seminaren zum Thema Finanzplanung und Erben/Vererben
Vorträge auf Kundenveranstaltungen
01/1999 - 09/2001 DIV GmbH | Frankfurt | www.div.de
Konzeption und Vertrieb von geschlossenen Immobilienfonds
Vertriebsbeauftragter
Unterstützung der Vertriebspartner vor Ort (Sparkassen in Hessen und Thüringen)
Vorträge auf Kundenveranstaltungen
Dozententätigkeit bei der Sparkassenakademie Hessen im Bereich Beteiligungen
Entwicklung von Vertriebsunterlagen wie Prospekte
01/1991 - 12/1998 Kreissparkasse | Weilburg | Bankkaufmann
01/1990 - 12/1990 Sparkasse | Wetzlar | Bankkaufmann